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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入😠💛👗，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年👄🥻。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🥭🍈🥝😈，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍍。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🌽💞，超额环境整体偏暖👢👘🥕。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续👄，不利于产品建仓。展望下半年🥿🍎🍍，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限👘💕👙。

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根据中指(zhi)研究院(yuan)监测数据，2025年上半年(nian)（截至(zhi)6月(yue)25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均(jun)有所(suo)增长，其(qi)中，深圳同(tong)比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数同比(bi)增(zeng)长均超20%，深圳同比(bi)增(zeng)长超30%。

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3🧅🍊💛、库存：样本企业库存逐渐累积🌽🤬，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始👢👠，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末🥔🍉，约22.18万吨🥕🥾🥭，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平👡。仓单加有效预报合计约9.3万余张👢🧄🥝，折库存约46.5万吨。

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1、具体来看，工业硅方面(mian)，5月云南与新疆(jiang)产量下降，但对供应端的影响不(bu)明(ming)显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增(zeng)加2.3%，同比下(xia)降24.6%。

2、下(xia)周（6月30日至7月4日），将(jiang)有1只新股可申购。拟于下周二(er)（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应(ying)用于覆铜板生产。