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3、AH溢价收敛(lian)可能的三种模式：上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策👡，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解🍊💕💕，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目🍏🤍👅。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👠。红利方面，在通胀尚未回归👙🧅，价格低位运行的背景下💝，前端的收入和利润难以保证💘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰💌👡🥕，享受更多成长性🥝🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔👜🥥、公路🥿😈；补贴政策推动下🍇😻👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑😈。②改善视角下🍄😈🧡🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧡🍉。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍈🍅👚🤬。小盘成长方面😠🩲🍌👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🤍🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇💛。行业关注自主可控🥑，包括电子（算力、半导体设备🥥🥥、芯片）🩲🩳👞🍋、信息化（数据库🥔🍋🍇、操作系统）💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍑。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下(xia)周(zhou)关(guan)注5月经济数据，以及(ji)6月18日陆家(jia)嘴论(lun)坛，届时中央金融(rong)管理部门将发布若干(gan)重大金融政策，或将对(dui)市场情绪造成影响。

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1、展望后市，国元证券(quan)表示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线(xian)，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强(qiang)的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区(qu)域领先酒企。大众品(pin)方面，啤(pi)酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修(xiu)复；乳业上游供给(gei)端原奶价(jia)格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降💔，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应🥝😠😈💟。