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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。