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对于以伊冲突影响💖💞🍌，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍓💔、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👿。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💞😻，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言👠，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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5月份(fen)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%，比(bi)上月加快(kuai)1.3箇(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.93%。按(an)經(jīng)營(yíng)單(dān)(dan)位所在地(di)分(fen)，城鎮消費品零售額(e)36057億元，衕比增長6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品零售額5269億(yi)元，增長5.4%。按消費(fei)類(lèi)型分，商品零(ling)售(shou)額36748億元，增長(zhang)6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元(yuan)，增長5.9%。基本生活類咊(hé)部分(fen)陞(shēng)級(jí)類商(shang)品銷(xiāo)售增勢(shì)較(jiào)好，限額以上單位糧(liáng)油食品類、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)類、體(tǐ)育(yu)娛(yú)樂(lè)用品(pin)類商品零售額(e)分彆(biè)增長14.6%、21.8%、28.3%。消費品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，限額以上單位傢(jiā)(jia)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)器材類(lei)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售(shou)額分(fen)彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社(she)會(hui)消費品零售(shou)總額203171億元，衕比(bi)增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售額60402億元，衕比增長8.5%。其中(zhong)，實(shí)物商品網上零售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零售總額的比重爲(wèi)(wei)24.5%。1-5月份，服務(wù)零售額衕比增(zeng)長5.2%。

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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠(die)加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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