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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为(wei)资(zi)金共识方向。从行业分布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填补市(shi)场空白的新兴消费生态；A股新消(xiao)费则在IP经济、古法金(jin)饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识(shi)强化(hua)”的特征，使(shi)得新消费在当前市场环境下或具备(bei)较强的配置价值(zhi)。

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成份股方面，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌(die)幅居前。截至收盘(pan)，金徽(hui)酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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周五（6月13日(ri)），中东形(xing)势风云(yun)突变，金融市场避险情绪升温。A股(gu)全天震荡调整，创业板(ban)指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两市(shi)全天成交(jiao)1.47万亿元，较上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌(die)多涨少，全市场(chang)超4400只个股(gu)下跌。盘面上(shang)，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油(you)气、黄金等避险方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍉🩲🥔🥥。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄🤍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄👛🍎👅🍍，获得ROE的抬升🥬，享受更多成长性👙💯🩱🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟👠😡，关注盈利和分红稳健的银行🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚、公路🥬🥒👝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎；预期走出底部🩰🍆👅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥻🍊🍉，关注存量项目进入收获期🥥，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈👗🥾😻🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓🍊🎒🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍒🍏、半导体设备、芯片）🍅🍈、信息化（数据库🥕🥑👿🧅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝💌💘、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、《每日经济新闻(wen)》记者注意到，5月6日至6月13日，舒(shu)泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨(zhang)幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

2、成份股方(fang)麵(miàn)，航空裝(zhuang)備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天(tian)綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)(rui)科技跟(gen)漲超6%。