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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥕💞💞💛、6月随着出口增速的收窄🍏，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻👢、库存周期、合同负债增速🌽、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🥔💖、光学光电子🥾💕🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘，业绩有望改善👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车😡💓💋🥾🍑、光伏👿🍇👢💘👗、自动化设备等；3）消费服务领域💖🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🍋💖🩰🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰💟🥔💟、农副产品🍈🎒💟、家电👙🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🥔、燃气💗👢、电力🤍🍒🥻🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地(di)緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多(duo)投資者感到措手不(bu)及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)(dui)衝(chōng)基(ji)金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油(you)期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)(lai)最大，而(er)此(ci)前他們(men)(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最(zui)大(da)的看(kan)漲(zhǎng)頭寸。