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当前💌，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化👿，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市🍏💯，承载着重要的战略使命。何杰表示😡🥾🥑，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革🍓🎒👞、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制👠😈、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署🥥🎒，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心💞🍒，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼🍌💯。

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全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称🤍，美国进口商通过压缩自身利润空间，在很大程度上承担了关税成本，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上升而就业增长放缓🩳👗👡，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下🩳🍒。当实际收入增长乏力🍈😻🥒👜💛，消费者将难以维持当前的支出水平🥦💛🥿💖。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到(dao)去年底，全国药(yao)品集采(cai)涉(she)及(ji)435个品种。新药研(yan)发资金(jin)需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提(ti)速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多(duo)靶点的同(tong)类药物“内卷”严重，一些创(chuang)新(xin)药(yao)企拿(na)不到很好的回报。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计(ji)终(zhong)端需求(qiu)或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关(guan)注iPhone17为代(dai)表(biao)的AI手(shou)机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好(hao)模型端和应用端的(de)持续催化，推动端侧AI硬件(jian)新(xin)一轮创新周期，带动平板、家居、汽(qi)车(che)、工业(ye)等传统边缘计(ji)算的升级(ji)，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件的面世(shi)。3）Deepseek为代表开源(yuan)的高效推理架构带来推理(li)性能的优化(hua)、成本的下降，推动推理需求(qiu)的大幅提升，我(wo)们看好(hao)中小模型的产品化和应用创新(xin)带来推理算(suan)力的指数(shu)级(ji)增长，其中ASIC赛道增长确定性(xing)高。4）受(shou)日本、中(zhong)东、欧洲等(deng)多地**AI基建和生(sheng)态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、中国正面临严峻的老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病(bing)的发病率随着人(ren)口老龄化的加剧而上升。集采、医(yi)保谈判等政策有望迎来改(gai)善修正，同时(shi)AI大模型的(de)迅速发展为(wei)医药板块(kuai)带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的(de)估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所(suo)修(xiu)复(fu)。