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哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的(de)定价权增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去(qu)年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上(shang)季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加(jia)，但預(yù)計(jì)外需仍能(neng)保持高位，衕(tong)時(shí)“金(jin)九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有(you)望触底回暖；1-5月(yue)份(fen)农(nong)副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移(yi)；家电(dian)受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季(ji)度明显(xian)抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部(bu)分(fen)领域增速有望改善 。

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1、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益🥕，联合调查组向举报人当面回复后🥑🍒🍇💛，未再公开发布核查情况。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥕。从后半周市场表现来看🧅，金融股价格推高伴随资金止盈压力💓🥦，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🧡，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💛🎒👘💯。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥥。