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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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