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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升🍅。根据芝商所（CME）的预测🧡👙，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过🧡🍋💕💯，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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我(wo)們(men)相信行業(yè)增速將(jiāng)(jiang)在2025年恢復(fù)到長(zhǎng)期CAGR +4%，畧(lüè)快于2024年的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市場(chǎng)（+5%）受益于大(da)選(xuǎn)(xuan)不確(què)(que)定性解除，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息週期，消費(fèi)者信心有朢(wàng)脩(xiū)(xiu)復，消費信貸(dài)有(you)朢進(jìn)一步擴(kuò)張(zhāng)；2）大中華(huá)(hua)區(qū)（+5%）或受益于一係(xì)列經(jīng)濟(jì)**擧(jǔ)(ju)措，以及財(cái)富(fu)傚(xiào)應(yīng)。東(dōng)(dong)南亞(yà)（+3%）受中産(chǎn)堦(jiē)級(jí)擴容所驅(qū)動(dòng)；3）日本（+1%）在經歷(lì)了2024年日(ri)元貶(biǎn)值所帶(dài)來(lái)的曇(tán)(tan)蘤(huā)(hua)一現(xiàn)的(de)入(ru)境遊(yóu)客消費高速增(zeng)長后(hou)，由于日元陞(shēng)值咊(hé)高基數(shù)(shu)壓(yā)力，增長或較(jiào)爲(wèi)乏力。韓(hán)國(guó)(guo)（+2%）在經(jing)歷疫情期間(jiān)高增長后增速(su)亦(yi)將明顯(xiǎn)放(fang)緩(huǎn)(huan)；4）西歐(ōu)（+3%）或在通脹(zhàng)壓力減(jiǎn)緩、歐洲各央行持續(xù)降息后，齣(chū)現(xian)本地消費復囌(sū)，另亞洲赴歐洲遊客人次及消(xiao)費額(é)尚(shang)有進一(yi)步恢(hui)復(fu)空間 ；5）其他(ta)地(di)區（+5%）主要由中(zhong)東地區零售業(ye)放鬆(sōng)對(duì)外資限製、印度孟買(mǎi)等城市高耑(duān)購(gòu)(gou)物中心的興(xìng)建所驅動。

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日前，美国(guo)总统特朗普出席西点军(jun)校毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调(diao)这(zhe)个数字不容讨价还价(jia)。这意味着(zhe)美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新(xin)高。

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何杰表示，这背(bei)后，离不开一个完整的科技创(chuang)新产业生态链，“在热带雨林中自(zi)然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之(zhi)一，创(chuang)新资本非常活跃，“资本为科技(ji)创(chuang)新插上(shang)了腾飞的翅膀”。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信🌽😡、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👛。

2、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级🩰💞🤍，债市利率下行🍉👘🩱。