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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾💗👢🍒、印尼💝🥝、马来💗🍍🍉、新加坡💝👗💌👞、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%💝🤬🍍。我们认为🍄，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南🥕、马来西亚🍉🍏、泰国😈🧄😻、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍑💘🩰🥔，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)(bao)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年(nian)一季度，五傢(jiā)保(bao)險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)(guan)公司郃(hé)計實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億(yi)元，衕比增長約23%。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口(kou)和GDP增长带来了巨大影响，甚至在(zai)未来相当(dang)长一(yi)段时间内可能持续(xu)存在。短期冲击已在数据中显(xian)现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更(geng)大。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公(gong)认会计原则(ze)下(xia)的盈利，全年收入(ru)指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净(jing)利润(run)转正，达3.3亿元人(ren)民币，并设定2027年200亿元销售(shou)目标；康(kang)方生(sheng)物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅(fu)收窄(zhai)至2亿元。

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1、谢卫拥有经济学博士学位，早年有做学术研究的经历，后来长期从事金融行业💓。他对于基金公司的治理👞🧄、行业的规范发展🤍、基金投顾等都有大量的思考、研究💯。作为公募基金业唯一的全国政协委员🧄🍏🍍，谢卫2022年提交的推动基金业高质量发展的意见，有不少内容后来被监管层采纳。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥾🎒🥦🌽。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍎，一方面🧅🍅🍇，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍉，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😈，板块中长期配置机会逐步到来🍈😈。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。