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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年🩰，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥦🍓👢🍋；净利润也达到1.5亿元左右🍌🍊👜。2019年1月上市👞😡💔。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份💞🧅，这次是他首次减持该公司股份。

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上海市科委相关负责人表示💕💛，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态🥭🍆🥭🍋，提升区域空间创新浓度🥑，形成脑机接口未来产业“核爆点”😻。

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同时🧅💛，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥝，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💕🥑💘💌。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🌽👘，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍋👗🥝🍌、外资轮番成为做多主力。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍋、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍎🧅🍒💖，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥾🍊🍆💛、国防军工🧄、商贸零售、美容护理🍏🌽🩰🥦、化学制药等”

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1、国内：25年上半年🥾🥝🍇，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下💔👠，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例🥕🧡，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加💖👄，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看🤍🍎🍌🍓，在进口玉米未能供应市场之前👗💛😠，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺💛🍑，贸易商报价处于相对高位🍇，产区余粮已较为有限🍏🌽🥒，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🍅😻🥑，但贸易商价格报价偏强🍉。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🥥🍅🍓，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场👡，玉米价格坚挺运行💛🤍👝，下游饲料企业少量补库🎒😠💛，港口报价坚挺😡，随产区报价的走高🧄👠😠，销区玉米议价空间缩小👡👘，但高价成交仍较为平淡🥑🍉，饲用小麦替代比重较大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。