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整体看😻👡🍄，1-4月工业企业盈利有所改善🍆💝💓，但5、6月随着出口增速的收窄🥾，盈利预计边际放缓🍊。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊，半导体💗💖、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄💔🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🍆💟，中报盈利或有改善，如汽车👚🧄🥥🤬、光伏🍊😻🩲、自动化设备等；3）消费服务领域🥒👄🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🥻🍊🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦🩲💯、农副产品、家电、家具🧅🩳🥾💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🤍🧡😈；此外贵金属👙😈、燃气、电力、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬👗，中报业绩有望边际改善。

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展望(wang)后市，经历过6月(yue)末上涨后，7月中旬之(zhi)前A股波动(dong)有望加(jia)大，下(xia)旬存在继续向上的可能，维持市(shi)场震荡偏(pian)小(xiao)幅上涨判断：一方面目(mu)前市场对中(zhong)央政治局会议(yi)预期偏低，存在政策最终落(luo)地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽(kuan)货币打开空(kong)间并(bing)提振(zhen)全球风险偏好。

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2、美(mei)债：收益率延续下行，收益率(lv)曲线继续陡峭(qiao)化。中东地缘政(zheng)治风险缓和，油(you)价下跌，周中美国经济(ji)硬数据走弱(ruo)，美联(lian)储官员发言推升下半年降(jiang)息(xi)预期(qi)，特朗(lang)普提前宣布(bu)影子联储(chu)主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走(zou)扩(kuo)。