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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍈👠🩱，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👞🥿👛👘，双方签署了股权划转意向性协议🧡🍊，该事项可能导致公司控股股东🍑💔、实际控制人发生变动🥾🍇。

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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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