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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👢🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞🍑💌🍍。第二，外部流动性方面👅👙🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🥬🍆🩲👿。第四，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后🥻👙，A股权重板块上涨💕💘🥝💕，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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近日，曾女士在接(jie)受大風(fēng)新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)提到，2024年7月(yue)30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一(yi)箇(gè)(ge)酒店對(duì)她(ta)宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)(guo)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不(bu)經(jīng)商保(bao)證，但轉身去房地産(chǎn)(chan)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)(kai)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以(yi)涉(she)及對方(fang)隱(yǐn)私爲(wèi)(wei)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査結菓不接受不認(rèn)可，拒(ju)絕(jué)籤(qiān)字。”

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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另外，在分红榜前十，还有(you)南方中证500ETF、易(yi)方达(da)沪深300ETF、华泰柏瑞(rui)红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占(zhan)据公募上半年(nian)分红榜前十名中的(de)七席，且包揽(lan)前三名。

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1、展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所改善，螎資(zi)資金淨(jing)流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢(mo)低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續活躍。

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