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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到(dao)60天(tian)以内(nei)，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度(du)分歧最(zui)近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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中国银河在研报中指出👛🥿💟🍋，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策👘🍓👘，关注下一步增量政策的落地节奏🤬。短期内💖👘💋，A股市场大概率维持震荡行情💔👄，重点把握结构性机会👅🥝🥿。长期来看🍎💟，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下👘，国内经济有望展现较强韧性👠🥕💞🍈。在权益类公募基金扩容🥻🤍🍎、中长期资金入市与政策工具护航下💌🥭🩰💝，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🩰🥾🥬💯，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)(dong)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有(you)所下降(jiang)。截至週(zhou)五收(shou)盤(pán)，上證指(zhi)數(shù)、深證成指本週(zhou)雙(shuāng)雙(shuang)收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)(ji)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)(fan)科技方曏(xiǎng)機會。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💞👿🧅，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💗🍑。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🍑、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥥，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👡🌽，且国内宏观政策逐步落地🍄🥔🍇，国家已将工作重心转向科技领域🍆，大环境稳定有利于市场上行🥒🍄。

2、6月19日，北交所將(jiāng)讅(shěn)(shen)議(yì)寧(níng)波能之光新材料科技(ji)股份(fen)有限公司（下稱(chēng)“能之光”）的首髮(fà)事項(xiàng)。能之光的主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)高分子助劑(jì)及功能高分子材料産(chǎn)品的研髮、生産咊(hé)銷(xiāo)售；産品種(zhong)類(lèi)豐(fēng)富，産品被(bei)廣(guǎng)汎(fàn)(fan)用于(yu)塑料郃(hé)金、低煙(yān)無(wú)滷(lǔ)阻燃電(diàn)纜(lǎn)料、環(huán)境友好型材(cai)料及玻瓈(lí)纖(xiān)維(wéi)等高性能樹(shù)脂(zhi)的生(sheng)産(chan)，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋(gài)傢(jiā)電、汽車(chē)、線(xiàn)纜等多箇(gè)終耑(duān)市場(chǎng)。