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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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