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尽管市场注意力(li)正(zheng)回到(dao)经济和基本面因素上(shang)，但石油(you)市场仍未从以巴(ba)冲突(tu)的影(ying)响中完全恢复。布(bu)伦特原油的隐(yin)含波动率(lv)已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平(ping)，表明市场(chang)没(mei)有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👛🍆🥿😡，在上海设立数字人民币国际运营中心😈🍄🍄👡🥬；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。