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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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首先，在客戶(hù)結(jié)(jie)構(gòu)上，奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年(nian)，來(lái)自第一大客(ke)戶（《招股書(shū)(shu)》中稱(chēng)客戶A）的(de)收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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三是改善(shan)了企业效(xiao)益(yi)和(he)预期。宏观政(zheng)策持(chi)续发力，市场销售扩(kuo)大(da)，带(dai)动企业效益改善、利(li)润恢(hui)复和预期改善。从企业效益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增(zeng)长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分(fen)点，其中4月当(dang)月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来(lai)看，5月制造业采购经理指(zhi)数比上月回升(sheng)0.5个百分点，其中(zhong)生产指数升到扩张区(qu)间；服务(wu)业(ye)商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在(zai)景气区间。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共(gong)识(shi)，但关税(shui)等细节谈判进度或低于市(shi)场预期。中美(mei)双方在经历6月(yue)9日至10日的高强度谈判后，达成实(shi)施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构(gou)性基础。结合中美(mei)两方发布的(de)信息，该协议(yi)主(zhu)要(yao)包括以下协同(tong)措施(shi)：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度(du)放(fang)宽管控。这一结果符合我们此前的(de)预判。

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