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当前的以伊冲突将如何演进，持续多长时间，以及会如何升级🍌🍅🩲🥦，这些都将决定市场的最终走向。但对于那些试图从地缘政治动荡中寻找投资机会的人来说，历史的教训再明确不过：恐慌往往比现实更加短暂。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🍏😈🍅💛🥕，报复以军袭击🍉👜🤬。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🍒💘。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🍉👡🍎💛，电子指数PE变化幅度约下降40%👢👠🥾😠、计算机下降41%💗👿👗、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%💟💟、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面💯🥭🍓，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥭🍋👘，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💘🍊🧡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💕💌🍌，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💯💕👠💞，板块中枢上移🥬🥑，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💓🩰🩲，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下😠💔🧡🍒🍇，部分资金逐渐选择止盈。同时🌽🍉🥥，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥦🍎💔🥒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、低利(li)率环境下，红利资产(chan)配置性价比进一(yi)步凸(tu)显。此(ci)外，红利资产(chan)由于具备较(jiao)强的防御性，适合作为低风险的底层资产(chan)配置。与此同时，从投资策略角度出发(fa)，对(dui)于近(jin)期在成长类资(zi)产的(de)投资中取得收益，并计划获利了结的投资者(zhe)而言(yan)，红利资产不失为一个优(you)质的资金(jin)再配置方向(xiang)。

2、“在我们更清楚地了解关税的规模(mo)和范围，以及它们对通货膨胀的影响，以及关税(shui)和其他政策，包括预算法案，将对经济增长和就业产生什么影响之前，美联储不会采取行动。”她补(bu)充说。