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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💕🩳，往往相较于4月政治局会议🍎💛，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💕🥦、地产均面临挑战的背景下🍋🥝💌👝💕，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍓。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜🥭🥥🥻，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥾，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥔，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年初🍉👗💯🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🎒🥔💛，并且中国央行同步宽松👅👅😻🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍋😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😡😠🤍，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩳🍑，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥥🍊🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城市商(shang)品房成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值(zhi)月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商(shang)品房成(cheng)交(jiao)面积日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同(tong)比降幅扩(kuo)大；商品房销售(shou)额(e)、商品(pin)房销(xiao)售面(mian)积累计(ji)同比(bi)降(jiang)幅扩大；房地产开(kai)发投(tou)资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源累计同(tong)比降幅扩大(da)。

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1、IT之傢(jiā) 6 月(yue) 30 日消息，小米互聯(lián)服務(wù) App 已于去年 10 月上架蘋(píng)菓(guǒ) App Store，商店頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，該(gāi)應(yīng)用支持衕(tòng)賬(zhàng)號(hào)小米(mi)手機(jī)咊(hé)蘋菓設(shè)備(bèi)互相髮(fà)(fa)現(xiàn)、傳(chuán)輸(shū)文件。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🩱😠，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨👞👜。策略方面👛🥻，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。