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2025-06-27 18:43:16 作者：黎阳宸

建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等(deng)产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新(xin)一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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证监(jian)会6月13日消息，为落实《期货和衍生(sheng)品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场(chang)高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监(jian)管，维护期货交易秩序(xu)和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月(yue)9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所(suo)和期货业协(xie)会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作。

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