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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动🧡。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性🌽🥦🥔，投资者需保持警惕💓。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的(de)核心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后(hou)排套利标(biao)的普涨，呈现出阶(jie)段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短(duan)期波动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度(du)提(ti)升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市(shi)场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余(yu)时间可(ke)能外需回落，国(guo)内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛(mao)盾面临(lin)多次切换(huan)，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市(shi)场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。