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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动👠🍏，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言🩲，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🧡🥒😻💞，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🧡🍋👗。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥬💟💝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🧄🍄。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩱、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💗👿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💘😡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍓👚🧡🥻，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😠🩰👚，预计会逐步延续回暖态势。

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2、① 经济基本面和政(zheng)策支(zhi)持：金融增量政策配合宽松财政政策(ce)加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补(bu)充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。