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目前来看👅😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥔🥾🍆🥻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍈，虽然有反复🍏🍇🧄🤬🍑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🤍🥾👄😻。A股面临的外部环境扰动降低。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥻，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🩳🥻💓🍈。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况💋💘👡。”

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德固特相(xiang)关负责人表示，本次交易事项尚处于筹(chou)划(hua)阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科(ke)技的主要股东，包括南京溪(xi)软(ruan)企业管理合伙企业(ye)（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙(huo)企业（有限(xian)合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买(mai)资产意向(xiang)。本次交易不会导致德固(gu)特实际控制人变(bian)更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交(jiao)易对方、具体方案(an)以(yi)重组预案或重组(zu)报告书披露的信息为准。

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齐(qi)翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划(hua)于2025年6月30日起(qi)对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检(jian)修，预计停车(che)检修时间60天。公司将(jiang)根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产(chan)。本次(ci)检修期间将减(jian)少甲乙酮产品(pin)产(chan)量(liang)，不(bu)会对公司全年生产经营计划的完(wan)成及经营业绩产生重大影(ying)响。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍌🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👅👢。

2、展望7月👡💛🥦👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍊💘，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍇、库存阶段🥿🍍🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥🍌💔。具体如下：