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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参(can)与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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2024年四季度以來(lái)，雖(suī)然港股(gu)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存(cun)在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)(dan)都昰(shì)衇(mài)(mai)衝(chōng)式(shi)的衝高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶(biao)現過(guò)(guo)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股(gu)且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)境中(zhong)要穫(huò)得超額(é)(e)收益不容易，但(dan)反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)(jie)奏(zou)咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)(que)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。

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2、央行副行(xing)长、外汇(hui)管理局局长朱鹤新表(biao)示，稳健拓展金融(rong)市场互(hu)联互通(tong)，优化合(he)格境外投资者制度；建(jian)立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管(guan)理(li)体制机制；开展绿色外债(zhai)政(zheng)策试点；完善境内企业(ye)境外上市资金管理，近(jin)期将新投放一批QDII额度。