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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目(mu)和数据中心投资推动，尽管电气化(hua)订单增速有所回(hui)落，但在手订单为收入(ru)带来较高(gao)确定性；工业自动化板块随着去库存接(jie)近尾声，预计将进入复苏通道(dao)。根据MSCI各行业2025年资本开(kai)支增速预期，TMT和公共事业同比(bi)加速的确定(ding)性较高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致预期看，国防(fang)、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他(ta)子板块（工业(ye)集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境(jing)边际(ji)宽松背景下，预计2025年实现(xian)10%左右同(tong)比增长。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策😡😡🍆，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开💛💔，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛👚，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍏💕👄。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届🍇，成为了金融监管发布重大政策🍋、释放重要信号的平台💝🍍。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展🩰、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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上周市(shi)场对以色列-伊朗冲突(tu)反应最大的是石油(you)，原油价格上周五(wu)上涨逾7%，投资者担心担(dan)心冲突(tu)可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美(mei)元也上(shang)涨，不过对通胀的担忧削(xue)弱了美(mei)国国债。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🧡😠🎒💟，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💕👢🍉👡；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🩰💖💛🥦，该指数基日为2012.6.29🤬，发布于2012.12.28👛👝；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💔😠🥬🩳，该指数基日为2004.12.31🧡🍎🥔🥔，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🥒，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数👢，该指数基日为2013.12.31👝，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👞🍌，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举👠，不作为任何个股推荐🍑🍌🍆，不代表基金管理人和基金投资方向🍈🍅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍋、指标、理论🍒💔、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍄👙🍇，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇🥦，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现🧅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🥕🥬，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🍊🥕，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异🍇。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的🍆、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值🥭、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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2、上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升👢🍌🍑💯🥭。投资者和分析师担心🧅🥔🎒👅，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国🍅🧄💌。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间。