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四、海关对日本输华水产品实(shi)施严格监管，一旦发现不符(fu)合我国相(xiang)关(guan)法律法规和食品安全标准，或日方未能(neng)有效履行官方监管责(ze)任，将及时(shi)采取控制措施，切实保(bao)护我国民(min)众的健康安全。

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陈健玮(wei)：在全球主要(yao)市场中，港(gang)股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低(di)于美国(guo)市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等(deng)领域(yu)的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况😈，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🤬，对市场持中性态度。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通(tong)胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有(you)所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得(de)降息预(yu)期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动(dong)。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季(ji)度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加快，實現(xian)營(ying)業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、2．需(xu)求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)(gang)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)(guo)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工(gong)低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)(xiang)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)(xiao)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定(ding)論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅(fu)度有限。