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我(wo)们继续提示，A股中期重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖于科技产业趋(qu)势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚(shang)未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝(ning)聚共识，更(geng)可能(neng)需要等待基础(chu)层突破，打开应用层(ceng)突破空间。

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建议在6~8月的半年报季🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥💗💋，同时警惕微盘风格的波动😠💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍋😈😠，算力供应链（AI服务器、PCB💋🩲🍅😈👝、ASIC芯片💋、光模块🥦、交换机💟💯、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍑🍄💛，品类方面建议关注AI眼镜🍆😈🌽👝、AI玩具等产品💘；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔，港股是全球的风险资产的避风港👢👛，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑🥔💛💕，但需要耐心等待。

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15日💘😈💌，日本首相石破茂启程前往加拿大🧄🤬😻🥻👅，参加七国集团（G7）峰会。动身前，石破茂表示，将尽一切努力达成一项对双方都有利的协议，“我们要求美国全面收回关税政策的立场没有变”🩱😠🤬🩱🤍。他期待与特朗普在G7峰会期间的会谈。这将是两人2月之后的第二次会面。13日🍍🥥💋，石破茂与特朗普进行了约20分钟通话👅🍒🎒。在通话中🌽💯，石破茂强调了日本对美国关税的看法🩲🥥💌。

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2、公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值👙🍑👅、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日🧡😡👚，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🧄，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%💟👗。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。