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海外市场的(de)结(jie)构性风险(xian)进(jin)一步加剧了财务压力。2024年(nian)公司境外收入占比首次超过(guo)国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北(bei)美市场(chang)贡献(xian)了海(hai)外增长的核心(xin)动力，却遭遇美国2025年2月加征(zheng)关(guan)税的(de)精准(zhun)打击。更严峻的是汇率波动带(dai)来的持续失(shi)血：2023-2024年连续两年(nian)汇(hui)兑损失(shi)超2000万元，远(yuan)期(qi)外汇对冲策略(lve)屡(lv)屡失效。当海外市场从增长引擎(qing)变成风险源(yuan)头(tou)，65亿现金(jin)储备也难以(yi)覆盖全(quan)球化供(gong)应链重构的巨额成本。

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1、利率：下(xia)半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本(ben)的政(zheng)筴(cè)利率(lv)或上(shang)行至0.75%坿(fù)近、10年利率(lv)或上行(xing)至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行(xing)，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住(zhu)市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下(xia)，日本財(cái)(cai)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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