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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出(chu)现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域(yu)来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车(che)和中上游零(ling)部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、4👿🍆、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💗🥾👗。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升😡，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高💖🍊🥒🍍，因此当市场风险偏好提升时💓🥑😡，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🍌🥒🥦👞，推动A股上涨💖🥻👡。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥔。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥭，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍑。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大💌👝、速度快的现象🍓👿🍅，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍑🤬，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👿，去年全年日均净流入仅30亿元🧡💯🍈😻，南下资金买入额占港股成交比例30%👅🍄🥾，较去年24%显著提升💗。

2、要約(yuē)(yue)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自(zi)然日，自2025年6月18日起至2025年(nian)7月17日止。截至6月(yue)15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價(jia)爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價(jia)格(ge)。