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1、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。

2、“即使它们被法院支持，特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们，” 约克指出🍏，“然后四年后当新**上台时会发生什么🧄🧡👝？”