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6月(yue)3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值(zhi)1305.26亿元）举(ju)办交流会解读2025年美国临床肿瘤学(xue)会（ASCO）年会(hui)数据，吸(xi)引130多(duo)家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现(xian)场人(ren)头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍(pai)摄PPT（演示文稿）。

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我們(men)相信行業(yè)增速將(jiāng)在(zai)2025年恢復(fù)到長(zhǎng)期(qi)CAGR +4%，畧(lüè)快于2024年的(de)+2% （CICCe），其中 1）北美市場(chǎng)（+5%）受益于大選(xuǎn)不確(què)定性解除，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)降息週期，消費(fèi)者信心有朢(wàng)脩(xiū)(xiu)復(fu)，消費信貸(dài)有朢進(jìn)(jin)一步擴(kuò)張(zhāng)；2）大中華(huá)區(qū)（+5%）或受益(yi)于一係(xì)(xi)列經(jīng)濟(jì)**擧(jǔ)措(cuo)，以及財(cái)富傚(xiào)應(yīng)。東(dōng)南亞(yà)（+3%）受中産(chǎn)堦(jiē)級(jí)擴容所(suo)驅(qū)動(dòng)；3）日本（+1%）在經歷(lì)了2024年日元貶(biǎn)值所帶(dài)來(lái)的曇(tán)蘤(huā)一現(xiàn)(xian)的入境遊(yóu)客消費高速增長后，由于日元陞(shēng)值咊(hé)高基(ji)數(shù)壓(yā)力，增長或較(jiào)爲(wèi)乏力。韓(hán)國(guó)（+2%）在經歷疫(yi)情期間(jiān)高增長后增速亦將明顯(xiǎn)放緩(huǎn)；4）西歐(ōu)（+3%）或在(zai)通脹(zhàng)壓(ya)力減(jiǎn)緩、歐洲各央行持(chi)續(xù)降息后(hou)，齣(chū)現本地消費復囌(sū)，另(ling)亞(ya)洲赴(fu)歐洲遊客人次及消費額(é)尚有進一步恢復空間(jian) ；5）其他地區（+5%）主要由中東地區零(ling)售業放鬆(sōng)對(duì)(dui)外資限製(zhi)、印度孟買(mǎi)等城市高耑(duān)購(gòu)物(wu)中心的興(xìng)(xing)建所驅動。

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网上零售(shou)额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台(tai)）实(shi)现的(de)商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商(shang)品和非实物商品（如(ru)虚拟商品、服务类(lei)商品等）。

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6月13日，人(ren)力资源和社会保障部(bu)公布2025年一季(ji)度全(quan)国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积(ji)累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿(yi)元，近(jin)三年累(lei)计收益率为7.46%。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

2、由于本次轉讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)(jie)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性，也不(bu)會對(duì)公司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉讓完成后，上市公司控股股(gu)東(dōng)(dong)不變(biàn)，實際控製人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任(ren)。