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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优🍊👅😈。具体来看，风格方面🩱，巨潮大盘占优概率高🍎🍇🍌，其优于小盘风格的概率为60%🥥🍌👗💘，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💘🥕，中证1000在6月占优的概率为60%🍊，但跑赢万得全A的概率仅20%👘💗。

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由于每年例如业绩预告💕、两会🍏、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍉，也可以作为行业选择的参考🍓🥦🍌💖。每年7月💖🥑💔👘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥿、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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2👗🥕🧄👞🍅、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥿🤬👢💖，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💯🍌🤬🍓。然而👡🍇🩰💗🍍，该货量反弹主要来自积压订单🍈💟💓，高运价抑制下新增订单仍显有限🍇🩰。进入7月🍈🥥💗🧄💕，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装💯🥾🩱、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍊，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求😡🎒，但是整体驱动有限💋👅。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥥👛💛，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🩰，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🤬🍒。

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此次标的资产福(fu)可喜玛对资本(ben)市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公(gong)司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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2、具体到今年而言，受需求不足(zu)及价格拖累的(de)影响，5月工业企业盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业(ye)盈利(li)仍(reng)面临一定压力，二季度(du)上市(shi)公司盈利增(zeng)速可(ke)能会有阶(jie)段性回落。