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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🎒🥻🍍👿，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🧄💕👡，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度💔😡，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现👘💞💓，不排除后续进一步加码💗👗💋。供给层面，下半年规模仍较高💞💘🥒，Q3🤬💕👝、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👿、1.92 万亿🍈👞，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥦💗💔。对于债市而言🩳👚👅，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间💘🎒🍄，另外供给扰动仍存💓🥿。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典正反馈，金融市场的(de)大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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比如到底要在多大范围内设一个经销商？中国交通便利😈🍍👘，一个小时甚至能到相邻城市🍄🍆，习惯把范围划大，但在印尼 ，30 公里路程几乎一个小时，尤其是县乡🥬，范围要缩小👘👛🥬。

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2023 年下半年，他去东南亚玩💞😈，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场，他也同去，跑泰国🤬、越南🥝🥑👙👝、印度尼西亚🍇🍆🍄。和中国相比💝🧄🍑，这里还在青春期🥒🍉👝，年轻人众多🍎🤬💯、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐😻🍆。当地几乎没有公共交通🥥🥔💔，本地汽车产业羸弱🥻🥾，进口汽车昂贵🍄💛，平均 2 个人就有一辆摩托车。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩳，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧄😈🥾🥝，绝对估值处于全球洼地💋🥝🥬。横向对比🥭🥕💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👚👄。从行业层面来看😈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👿🥥🥦👝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的(de)因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同(tong)比(bi)增长率(1.07%)。表(biao)现(xian)较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。