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我们预计2H25行业延续上半年趋势，全年增(zeng)速在4-5%左右，基本符合历(li)史（2010-2019年）平均(jun)水(shui)平。分地区看，我们预计新兴市(shi)场(chang)继续引领增长，欧洲(zhou)市场(chang)增速延续正常化，美国市场(chang)消费情绪仍存(cun)在(zai)不确定性，中国市场边际改善、但增长幅度有限。

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3） 经济基(ji)本面来看(kan)，内需不足、物价(jia)低迷仍对企业盈(ying)利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油(you)价下行的输入性影响外，国内有效需求(qiu)不足、部分行业(ye)产能过剩也是重要原因。提(ti)振物价的关键(jian)在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体(ti)经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协(xie)同形成合力。历史经验(yan)显示，PPI与A股非金融(rong)企业盈利增速呈正相关(guan)，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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吃喝(he)板块近期持续回调，但于当(dang)前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景(jing)值(zhi)得(de)期待(dai)。虽然政策效果(guo)传导需要(yao)时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配(pei)置(zhi)机会逐步到来。另一(yi)方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能(neng)力，资(zi)金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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与此同(tong)时，未来几天将(jiang)有几项推动市场的事件。美联(lian)储的利率(lv)决议、消费者支出数据以及(ji)唐纳德・特朗普总统关税的(de)可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假(jia)期将(jiang)导致交易暂停。

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1、周五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温(wen)。A股全天(tian)震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全(quan)天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工(gong)、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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