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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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2、机构分析认为🤍，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🥔👝💯。6月末7月初🥔💕🍉🥝，流动性和业绩扰动或略有加剧🥾🍆，建议灵活择机应对🤬。