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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的(de)加入(ru)，以及AI智能眼(yan)镜产(chan)品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能(neng)眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透率(lv)约70%。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为(wei)多头倚仗，做多(duo)铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大(da)了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存(cun)持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认(ren)为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反(fan)而担心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张(zhang)局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替(ti)，“故事”容易(yi)证伪时段。

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