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4月的贸易战再次提醒我们🍈🍓，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍑🍉，回头来看出错率都很高。不过💔💖🍋💝😡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥾👘👘，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🤬🍏👡🍏、驱逐非法移民带来的冲突💞🍇😠🍇🩳，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🩲👅。如果从这个角度看问题🩰🍌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加(jia)速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)(ji)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言(yan)“髮(fà)展(zhan)國防(fang)軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防(fang)軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)(qu)間(jiān)。華泰證券也(ye)指齣(chū)，國防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。