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因此(ci)，年内银行(xing)ETF规模与股价同步(bu)上涨，得益于政策引导下的增量资(zi)金入场（险(xian)资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股(gu)息的防(fang)御性配置需求。此外(wai)，机构低配与政策信号（如降准降(jiang)息）进(jin)一步强化资金(jin)流入逻(luo)辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因(yin)素：资产质量(liang)稳定、政策托(tuo)底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢(shu)上移(yi)。分红政策与长期资金偏好形成契(qi)合，提(ti)升板(ban)块长期配(pei)置价值。

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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但(dan)自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高(gao)股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖(lin)近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦(lun)理委员会出具的(de)同意“GST-HG141用于(yu)慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物(wu)应答(da)不佳患者联合治(zhi)疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临(lin)床试验”的伦理审查批件，标志着(zhe)GST-HG141的III期临床试验方(fang)案已经通过组长单位审核确定，将(jiang)由树兰（杭州）医院李兰娟院(yuan)士担任主要研究者（PI）。公司将继续(xu)积极推(tui)进另一组长单位北(bei)京大学第一医院（王贵强教授(shou)担任PI）及其他研究中心的(de)伦理委员会审评(ping)，并(bing)组织开展临床研究。

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