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6月27日🧅，年内高调领涨的银行掉头向下🥥💛，意外领跌。截至收盘👿🍆🥾，A股42只银行股全线收绿🍈，整体跌幅中位数达2.75%🍈🥒。杭州银行🤬🥑👢💌、青岛银行👗🍎🥻🍊、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%👗，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🥥💕🧅、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属(shu)。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造(zao)某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做(zuo)準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民(min)在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的(de)糰(tuán)結(jié)“不(bu)昰齣(chu)于情緒(xù)，而(er)昰齣(chu)于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美(mei)以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。