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本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫得超(chao)額收益0.79%。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍌🥕🍉，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🍊🥝👢，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升💕🍊，同时用电需求稳健增长💕👢🥾🧄，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥑🥦🥕🍅💛，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、复盘来看，本周创业板人(ren)工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流(liu)指数。消息面上(shang)，摩根大通研报指(zhi)出，业内专家预(yu)测(ce)CPO市(shi)场将在2027年开始显著增长，2028年市场规(gui)模将超过10亿(yi)美(mei)元，并在2030年(nian)突破50亿美元。

2、从行业表现层面🍇👘，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👢👘，化工💝👡🍇、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👡🌽👜，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🧡👅🥾💔，军工、农林牧渔、建材💔🥬、环保上涨概率相对较高🤍🩰；会议后两周🩱👚🥕，石油石化🥒💛👜、环保上涨概率相对较高💋🧅🥔🍑。