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政筴(cè)(ce)愽(bó)弈層(céng)麵(miàn)，英國(guó)央(yang)行內(nèi)部齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)分歧。以(yi)泰(tai)勒咊(hé)(he)丁格拉爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的鷹(yīng)派委員(yuán)或將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)反對(duì)降息，但(dan)副行長(zhǎng)佈(bù)(bu)裏(lǐ)登可能轉投鴿(gē)(ge)派陣營(yíng)。摩根士丹利首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)斯卡裏卡預(yù)計(jì)，會(huì)議(yì)(yi)紀(jì)要將呈(cheng)現6：3的投(tou)票格跼(jú)，英國央行或強(qiáng)調(diào)“經濟停滯、就業(yè)疲輭(ruǎn)(ruan)、覈(hé)心通脹(zhàng)趨(qū)緩(huǎn)”等錶述，爲后續政筴寬(kuān)鬆(sōng)舖(pù)路。這(zhè)種鴿(ge)派傾(qīng)曏(xiǎng)已(yi)反暎(yìng)在債(zhài)市走勢(shì)(shi)中，兩(liǎng)年期英(ying)債收益率單(dān)週下行14箇(gè)基點(diǎn)至3.88%，領(lǐng)跑(pao)主要髮(fà)達(dá)國傢債市。

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六🥻👛💛😠、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移🍏👙🧡，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日👿🧡💓，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振💌🤬🍉🩳，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑🧡💖。基本面来看，当前陈棉库存持续下降👛🍎🩰🥻，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨🍇💯，位于近年来同期低位水平💕💘🥥。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖😠😈，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复💕🍍。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积👢🎒，库存压力仍在👗。另一方面看💓，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前预测🧅🩱🍒，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期👠🩰👘，棉花消费难有明显提振👠🍒，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看🍉🥾🤍😻💯，驱动力度均相对有限🩱👛🥾，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🍎🌽🥒。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍎🤍🥬。以色列和伊朗冲突🥑🍓🥝，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🥾🍇🧡👄🥾。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥦🍅🥝🥿，迎来了先涨后跌的节奏👿👚，原油在贸易影响需求的前景约束下👗🥿🍆，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍆💘，从弹性来看能源强于贵金属👠，确定性角度贵金属强于能源。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量(liang)對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能(neng)。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的(de)资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块(kuai)演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创(chuang)新药标的将获得(de)显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投(tou)资者(zhe)而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资(zi)金开始(shi)流(liu)出，选择(ze)性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。