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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势(shi)板(ban)块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节奏一致(zhi)。

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短期来(lai)看，海外(wai)地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金属、原油相关(guan)板块(kuai)避(bi)险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束(shu)收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在(zai)美(mei)债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏(zou)，原油(you)在贸易影响需求的前景(jing)约束下，也经历了漫长调整期，此(ci)次中东地缘(yuan)冲突带来供给端约束的价(jia)格修复(fu)，从弹性来(lai)看能源强于贵金(jin)属，确定性(xing)角度贵金属强于能源。

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今年1月在(zai)国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍(shao)，六部委印发的《关于推动(dong)中长(zhang)期资金入市工作的(de)实施方案》进(jin)一步提出公募基金(jin)、国有商业保(bao)险(xian)公(gong)司(si)、基本养老保险基金、年金基金(jin)等都要全面建(jian)立实施三年以上长周期考核，大幅(fu)降低国(guo)有商业保险公司当年度经营指(zhi)标考核(he)权重，细化明确全国社保(bao)基(ji)金五年以上(shang)长周期考核安排。从境内外(wai)实(shi)践经(jing)验(yan)来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

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