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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛🍊🥑💟😻。具体来说，第一，从历史来看🥭，近十年7月市场风格相对均衡💝💞，大盘风格略占优🥾🥾。第二🥑🥥😻，外部流动性方面🍏👗🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌🥬🧡🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🥿🍑💗。第四，市场交易和增量资金层面👝💝🍒，近期在以伊冲突缓和后🍍👞🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅🍍。行业选择层面🥬🤬，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👠🥭🥻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧄🍎🧄💖、盈利能力、筹码分布、估值、交易👙😻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻🍉、国防军工🥾👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅🌽🩱、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒🤍👢👅🥬、国产算力、非银金融、国防军工👚🍑👄、创新药💝。

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我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚(zhuan)过(guo)很多钱）。这家公司现金(jin)流很好，就是有点太小，结果2008年被信(xin)用卡公(gong)司突然要(yao)全额现金（因为有4家别的(de)小航空公司突然破产(chan)）。当时如果CEO想办法给对方现金的(de)话（当时可以卖些飞机和其他资产的(de)），其实也能过关。结果这个CEO突(tu)然宣布(bu)进(jin)破产法庭(ting)，最(zui)后该给(gei)人的钱还(hai)是给了，把公司真搞破产了。当时(shi)买这(zhe)家公司时，主要是觉得石油太贵(gui)了(le)，一定会掉(diao)下来。石油一掉，航空公司最(zui)先受益。结果都对了(le)，油也(ye)确实掉下来了，这家公司也确实后(hou)来赚了很多钱(qian)，但我们却(que)亏掉了。

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两款豆包语音大模型上新👝💗。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式💔💞，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验🥒👛🥦。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制💞🤬，具备唱歌表演、声线模仿🍋、方言演绎等多种能力，语气🍎🩱、用语🍊🍓、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话💯。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升🥝👠，此外👞🍎💘🍏🥭，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话🩲🍅、网页链接、长文本或文档🥒，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话🍌👿🤍、犹豫等播客节奏💛🍇；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🥥👿。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目🍏🩳，测算总投资约42🧄，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力👄🥦。

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2、第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大💞👗。积极推进“并购六条”政策相关案例落地🍆，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具💋😈😡，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动👢💝，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双指数”时代🥕🍎，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。