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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥔👘🍄、需求🩰🍑、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💌🍒👘、南美大豆库存压力下降，加菜籽👗🍌🍒、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🤍。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待😻🧅🍉🍑。目前看🩱🍍💖👠，供应端面积基本如期🥥👢🍑，美豆单产出现大幅调整概率低👞💔🥑🍒🍍，加菜籽🍇🍆、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍑🍄🧅，暂停 24% 关税 90 天🍎😡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👛👝，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💖👢👢👜，关注美豆出口销售能否好于预期🥬🍍🍎💘。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍈🍅🍄，7月上旬或落地💞。国内蛋白粕方面🍊🩳，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥿，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👅💝🥬👿，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥬💛🍊，豆粕基差7月预计是低点👗👛🥔，8月后走强💖🥾👙。

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1、唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利(li)率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、中美双方进一步确认了框架细节👘🥭🍏，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍉💕🥿👄，抢出口退潮后👡🍄🍄💗👛，出口预计将震荡回落🍎🍒👠💕。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续💋，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🧅🩰👛💗？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥑。