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上海市(shi)科委相(xiang)关负责人表示(shi)，此次脑机接口未来产业集(ji)聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研(yan)基础扎实(shi)、临床资源丰富、产业资(zi)源显(xian)著的优势，以集聚区为核心，形成(cheng)“技术突破-产业转化-场景落地(di)”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👙，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👙，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥒🥒，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💌。首先高分红板块🍎，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💌，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💕，按这一比例看估值已经合理。

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谈到收藏初衷👜💛，他并不避讳金钱与价值💋👅。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🧡。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、一(yi)位退休老人带来自己(ji)画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作(zuo)很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年大学学绘画，26日在(zai)网上看到巨轮的(de)照片，花(hua)了一个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起(qi)来打卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画(hua)什么。”

2、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部(bu)对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息(xi)的(de)官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议(yi)息会(hui)议后，市场对7月(yue)不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息(xi)的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。