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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入(ru)，各類增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資(zi)金有(you)朢(wang)繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍(yue)。

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据悉，这(zhe)场(chang)历时三个多月的(de)大型展览，以古(gu)代文明为题，集中呈现刘(liu)益谦私人收藏中具有(you)重要历史(shi)和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导(dao)览。闭(bi)展当(dang)日下午(wu)，他再一次(ci)来到展厅(ting)，为(wei)公众带来一场长达两个半小时的公(gong)益导览。

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特朗普錶(biǎo)示(shi)，美國(guó)總(zong)統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)危險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分(fen)之一，鬭(dòu)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不算(suan)高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總統，死(si)亾率(lv)約(yuē)爲(wei)5%。如菓(guǒ)有人告(gao)訴(sù)我，我可(ke)能(neng)就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實昰箇(gè)非常危險的職業。”

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王青预计👞👜，下半年央行还会继续降准降息😡💋，其中降息幅度可能达到30个基点🧅🍒，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥦🥔🧡🧅🌽，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢👘💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。