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周思聪(cong)：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾(jia)驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关(guan)整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医(yi)药领域(yu)方面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升(sheng)的(de)起点。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月更多通过(guo)逆回购以(yi)及结构(gou)性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加(jia)大，不排除央行继续加码宽松的可(ke)能，时间(jian)点(dian)预计在美联储重启降息前后。此(ci)外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有(you)进一步走弱可能。

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