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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料(liao)及化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業供(gong)需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降(jiang)息的官员人数增加了3人(ren)，人数增(zeng)加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了(le)解更多信息。

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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。